Zusätzliche Kontakte anlegen
Hier erklären wir, wie Du in der Auftragsverwaltung zusätzliche Kontakte für die Auftragsverwaltung anlegen kannst.
Kontaktübersicht
Nachdem Du auf "Kontakte verwalten" geklickt hast, erscheint eine Übersicht der bereits angelegten Kontakte. In unserem Fall ist die Liste leer. Über den Button "Kontakt hinzufügen" rechts oben wird ein neuer Kontakt erstellt.
Neuen Kontakt erstellen - Stammdaten
Über ein einfaches Formular werden die Stammdaten des neuen Kontakts erfasst. Alle mit * markierten Felder sind Pflichtfelder.
Nachdem Du den Kontakt durch Absenden des Formulars erstellt hast, musst Du diesem weiter unten dann noch Berechtigungen erteilen.
Berechtigungen vergeben
Weiter unten kannst Du nun die Berechtigungen für den Kontakt definieren.
Am Ende des Formulars unten musst Du die Berechtigungen dann durch Absenden des Formulars speichern.
Beispiel Rechnungsempfänger
Wenn Du einem Kontakt die Berechtigungen für die Rechnungs- und Mahnungsbenachrichtigungen erteilen möchtest, findest Du im Bild "Rechnungsempfänger Berechtigungen" eine Beispielkonfiguration.
Möchtest Du als Vertragsinhaber keine Benachrichtigungen über erstellt Rechnungen erhalten, kannst Du dies in Deinen Einstellungen, wie in Bild "Rechnungsversand für Kontoinhaber deaktivieren" gezeigt, deaktivieren.